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均衡配置基金成長價值兼顧

中國證券報 2013-09-16 09:18:01 字號：大中小

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的持續(xù)轉(zhuǎn)好確定了經(jīng)濟(jì)基本面回升趨勢，部分?jǐn)?shù)據(jù)超出預(yù)期穩(wěn)定了投資者情緒，市場風(fēng)格也隨之發(fā)生逆轉(zhuǎn)。以銀行為代表的低估值板塊及以自貿(mào)區(qū)、土地流轉(zhuǎn)為代表的主題板塊帶動市場大幅上行，而前期強(qiáng)勢的創(chuàng)業(yè)板大幅下跌。此外，宏觀數(shù)據(jù)方面，地產(chǎn)投資下滑、財政赤字率下降也顯示調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的進(jìn)程。因此，在穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型的趨勢下，在基金投資策略上依然建議采取均衡的風(fēng)格配置，成長價值風(fēng)格兼顧：對于價值風(fēng)格，重點(diǎn)選擇追求業(yè)績確定性且看重估值的基金經(jīng)理所管理的基金；成長風(fēng)格基金建議中長期戰(zhàn)略持有，短期若出現(xiàn)調(diào)整則為買入機(jī)會。

匯添富價值精選

匯添富價值精選基金成立于2009年1月23日，該基金為股票價值型基金。截至2013年6月30日，基金規(guī)模為51.03億元。其風(fēng)險特征為高風(fēng)險、高收益，適合具有一定風(fēng)險承受能力的投資者持有。在最新海通基金評級中獲得五星評級。

匯添富價值精選基金經(jīng)理陳曉翔投資管理能力突出，行業(yè)配置均衡，對周期行業(yè)波段操作博取短期收益，善于從風(fēng)險收益匹配和基本面出發(fā)選擇治理結(jié)構(gòu)完善、業(yè)績增長穩(wěn)定的上市公司股票�；饦I(yè)績持續(xù)性好，中長期業(yè)績良好。

業(yè)績持續(xù)性好，中長期業(yè)績出色：基金自成立至2013年9月6日的累計收益為101.87%，位居同類基金13/137。自2009年成立以來，基金各年度都保持同類基金前1/4的業(yè)績，業(yè)績持續(xù)性較好。海通證券(行情,問診)漲跌風(fēng)格箱顯示，該基金在上漲市、震蕩市和下跌市中都取得了中等偏上收益；成長價值方面，該基金在平衡市表現(xiàn)突出，在成長市表現(xiàn)較優(yōu)，在價值市表現(xiàn)一般；同時，基金相對同類基金表現(xiàn)出高收益、中風(fēng)險且排名穩(wěn)定性強(qiáng)的特點(diǎn)。

風(fēng)險收益匹配，行業(yè)配置均衡：基金經(jīng)理陳曉翔在選股上，一方面要求個股的風(fēng)險收益匹配；另一方面從基本面出發(fā)，尤其看重公司的管理層和治理結(jié)構(gòu)。從這兩方面出發(fā)選出治理結(jié)構(gòu)完善、估值合理、業(yè)績增長穩(wěn)定的上市公司股票。該基金行業(yè)配置較為均衡，但在周期性行業(yè)趨勢機(jī)會確定時會進(jìn)行波段操作，博取短期收益。該基金持股較為分散且換手率較高，體現(xiàn)了基金經(jīng)理積極選股的特征�；疠^少擇時，自2011年以來就保持較高股票倉位，二季報顯示倉位水平為91.47%。

基金公司投研人員穩(wěn)定，注重選股：匯添富基金屬于規(guī)模較大的基金公司，公司旗下基金經(jīng)理流動較小，投研團(tuán)隊人員穩(wěn)定，投研團(tuán)隊注重自下而上優(yōu)選個股，公司股票投資能力在最新一期海通證券基金公司評級中獲得四星評級。

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均衡配置基金 成長價值兼顧

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