均衡配置基金成長價(jià)值兼顧

中國證券報(bào) 2013-09-16 09:18:01 字號(hào)：大中小

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的持續(xù)轉(zhuǎn)好確定了經(jīng)濟(jì)基本面回升趨勢(shì)，部分?jǐn)?shù)據(jù)超出預(yù)期穩(wěn)定了投資者情緒，市場(chǎng)風(fēng)格也隨之發(fā)生逆轉(zhuǎn)。以銀行為代表的低估值板塊及以自貿(mào)區(qū)、土地流轉(zhuǎn)為代表的主題板塊帶動(dòng)市場(chǎng)大幅上行，而前期強(qiáng)勢(shì)的創(chuàng)業(yè)板大幅下跌。此外，宏觀數(shù)據(jù)方面，地產(chǎn)投資下滑、財(cái)政赤字率下降也顯示調(diào)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的進(jìn)程。因此，在穩(wěn)增長和調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)下，在基金投資策略上依然建議采取均衡的風(fēng)格配置，成長價(jià)值風(fēng)格兼顧：對(duì)于價(jià)值風(fēng)格，重點(diǎn)選擇追求業(yè)績確定性且看重估值的基金經(jīng)理所管理的基金；成長風(fēng)格基金建議中長期戰(zhàn)略持有，短期若出現(xiàn)調(diào)整則為買入機(jī)會(huì)。

匯添富價(jià)值精選

匯添富價(jià)值精選基金成立于2009年1月23日，該基金為股票價(jià)值型基金。截至2013年6月30日，基金規(guī)模為51.03億元。其風(fēng)險(xiǎn)特征為高風(fēng)險(xiǎn)、高收益，適合具有一定風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者持有。在最新海通基金評(píng)級(jí)中獲得五星評(píng)級(jí)。

匯添富價(jià)值精選基金經(jīng)理陳曉翔投資管理能力突出，行業(yè)配置均衡，對(duì)周期行業(yè)波段操作博取短期收益，善于從風(fēng)險(xiǎn)收益匹配和基本面出發(fā)選擇治理結(jié)構(gòu)完善、業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)定的上市公司股票�；饦I(yè)績持續(xù)性好，中長期業(yè)績良好。

業(yè)績持續(xù)性好，中長期業(yè)績出色：基金自成立至2013年9月6日的累計(jì)收益為101.87%，位居同類基金13/137。自2009年成立以來，基金各年度都保持同類基金前1/4的業(yè)績，業(yè)績持續(xù)性較好。海通證券(行情,問診)漲跌風(fēng)格箱顯示，該基金在上漲市、震蕩市和下跌市中都取得了中等偏上收益；成長價(jià)值方面，該基金在平衡市表現(xiàn)突出，在成長市表現(xiàn)較優(yōu)，在價(jià)值市表現(xiàn)一般；同時(shí)，基金相對(duì)同類基金表現(xiàn)出高收益、中風(fēng)險(xiǎn)且排名穩(wěn)定性強(qiáng)的特點(diǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)收益匹配，行業(yè)配置均衡：基金經(jīng)理陳曉翔在選股上，一方面要求個(gè)股的風(fēng)險(xiǎn)收益匹配；另一方面從基本面出發(fā)，尤其看重公司的管理層和治理結(jié)構(gòu)。從這兩方面出發(fā)選出治理結(jié)構(gòu)完善、估值合理、業(yè)績?cè)鲩L穩(wěn)定的上市公司股票。該基金行業(yè)配置較為均衡，但在周期性行業(yè)趨勢(shì)機(jī)會(huì)確定時(shí)會(huì)進(jìn)行波段操作，博取短期收益。該基金持股較為分散且換手率較高，體現(xiàn)了基金經(jīng)理積極選股的特征。基金較少擇時(shí)，自2011年以來就保持較高股票倉位，二季報(bào)顯示倉位水平為91.47%。

基金公司投研人員穩(wěn)定，注重選股：匯添富基金屬于規(guī)模較大的基金公司，公司旗下基金經(jīng)理流動(dòng)較小，投研團(tuán)隊(duì)人員穩(wěn)定，投研團(tuán)隊(duì)注重自下而上優(yōu)選個(gè)股，公司股票投資能力在最新一期海通證券基金公司評(píng)級(jí)中獲得四星評(píng)級(jí)。

	添富現(xiàn)金寶：收益遠(yuǎn)高于活期
	加息預(yù)期當(dāng)下基民理財(cái)首選市場(chǎng)資金偏緊有利貨幣基金震蕩時(shí)避險(xiǎn)工具，進(jìn)退自如攢錢、買基、定投全能搞定

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