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匯添富的2017

中國(guó)基金報(bào) 2018-01-01 09:00:00 字號(hào)：大中小

2017年投資收官，這是長(zhǎng)期價(jià)值投資者的大捷之年�；赝@一年，A股回歸價(jià)值投資本源，彰顯投資魅力，匯添富基金等擅長(zhǎng)價(jià)值投資、堅(jiān)持長(zhǎng)期投資理念的選股型機(jī)構(gòu)取得了出色的投資業(yè)績(jī)。

2017年，匯添富基金旗下主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金、指數(shù)基金、固收類(lèi)基金等各類(lèi)產(chǎn)品業(yè)績(jī)亮眼。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，在上證綜指年度漲幅僅為6.56%的背景下，匯添富基金旗下有7只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金年度漲幅超過(guò)30%，其中漲幅最高的匯添富消費(fèi)行業(yè)為49.89%，在同類(lèi)基金中排名第一；尤其是從長(zhǎng)期業(yè)績(jī)來(lái)看，過(guò)去5年偏股型基金業(yè)績(jī)30強(qiáng)中，匯添富基金獨(dú)占4席，為所有基金公司之最。且除了主動(dòng)權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品，匯添富旗下指數(shù)基金、保本基金、可轉(zhuǎn)債基金也產(chǎn)生了多只“年度冠軍”。

在出色的業(yè)績(jī)支撐下，2017年匯添富基金的公募業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、股權(quán)投資業(yè)務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)都取得了突破性的發(fā)展，公司總資產(chǎn)管理規(guī)模再創(chuàng)新高，服務(wù)客戶(hù)數(shù)也從2016年末的4000萬(wàn)激增至2017年末的6000萬(wàn)。東財(cái)Choice數(shù)據(jù)顯示，2017年匯添富基金非貨幣公募規(guī)模為1883.36億元，排名行業(yè)第7。

不忘初心，方得始終。業(yè)績(jī)與規(guī)模雙雙穩(wěn)進(jìn)的背后，是匯添富基金對(duì)于長(zhǎng)期價(jià)值投資的理念及一切從長(zhǎng)期出發(fā)的經(jīng)營(yíng)理念的堅(jiān)持，也是對(duì)于客戶(hù)利益第一的價(jià)值觀及堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的使命的堅(jiān)持。

股債雙線告捷

2017年，在經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇的背景下，機(jī)構(gòu)投資者持續(xù)入市，一系列有力的監(jiān)管政策陸續(xù)出臺(tái)，新時(shí)期的A股市場(chǎng)開(kāi)始回歸價(jià)值投資本源，白馬股一鳴驚人。匯添富基金的投資理念和投資專(zhuān)長(zhǎng)在2017年的市場(chǎng)中大展身手，公司旗下權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品全線開(kāi)花。

銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至2017年末，匯添富基金旗下的權(quán)益類(lèi)基金漲幅居前，并產(chǎn)生了多個(gè)同類(lèi)冠軍——匯添富消費(fèi)行業(yè)、匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健、匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)、匯添富高端制造、匯添富多策略、匯添富美麗30 和匯添富優(yōu)勢(shì)精選等7只產(chǎn)品的漲幅超過(guò)30%，產(chǎn)品只數(shù)在前十大基金公司中排名第一。其中，匯添富消費(fèi)行業(yè)2017年大漲49.89%，在同類(lèi)基金中排名第一；匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健2017年大漲46.09%，在同類(lèi)基金中也排名第一；匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)2017年大漲45.17%，在342只同類(lèi)產(chǎn)品中排名12；匯添富優(yōu)勢(shì)精選2017年大漲32.51%，在136只同類(lèi)產(chǎn)品中排名前10；匯添富多策略成立僅一年半，但業(yè)績(jī)卓著，該基金2017年以來(lái)收益達(dá)到33.37%，位列同類(lèi)基金第一。

更加難能可貴的是，匯添富旗下這些基金不僅短期業(yè)績(jī)出色，也能夠在投資長(zhǎng)跑中持續(xù)勝出。過(guò)去5年，A股先后經(jīng)歷了震蕩市、成長(zhǎng)股牛市、熊市和白馬股牛市，在這輪完整的業(yè)績(jī)考驗(yàn)期中，匯添富旗下產(chǎn)品以亮眼的業(yè)績(jī)表現(xiàn)驗(yàn)證了匯添富出色的長(zhǎng)期投資能力。WIND數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去5年偏股型基金業(yè)績(jī)30強(qiáng)中，匯添富基金獨(dú)占4席，分別為匯添富民營(yíng)活力（267.25%）、匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)（232.57%）、匯添富價(jià)值精選（216.30%）、匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健（212.65%），數(shù)量之多為所有基金公司之最。

擁有多只長(zhǎng)跑健將型產(chǎn)品，匯添富基金的整體主動(dòng)股票管理投資能力也順理成章繼續(xù)領(lǐng)跑大型基金公司。根據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年末，匯添富基金旗下主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金過(guò)去5年的平均收益率達(dá)159.68%，繼續(xù)位列規(guī)模前十大基金公司第一位，且已連續(xù)三年保持著該成績(jī)。

指數(shù)基金方面，2017年，匯添富中證主要消費(fèi)ETF的漲幅高達(dá)59.53%，過(guò)去1年、過(guò)去3年業(yè)績(jī)排名均位居同類(lèi)產(chǎn)品第1；匯添富恒生B 過(guò)去1年的凈值漲幅高達(dá)50.93%，其過(guò)去1年、過(guò)去2年和過(guò)去3年業(yè)績(jī)排名也均拔得頭籌。

除了主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)外，匯添富旗下固收類(lèi)產(chǎn)品也碩果累累。2017年，匯添富基金所有4只保本基金全部進(jìn)入同類(lèi)產(chǎn)品前五名。匯添富保鑫、匯添富盈鑫、匯添富盈穩(wěn)、匯添富盈安在全市場(chǎng)120只保本基金中的業(yè)績(jī)排名分列第1、2、3、5 位，2017年的業(yè)績(jī)均超過(guò)7%，是同期保本基金平均收益率的2倍有余。

雖然2017年債券市場(chǎng)調(diào)整幅度較大，但匯添富旗下債券基金逆勢(shì)而上，業(yè)績(jī)亦可圈可點(diǎn)。其中，匯添富可轉(zhuǎn)債2017年以11.26%的收益奪得同類(lèi)第1的寶座，匯添富6月紅添利過(guò)去1年排名同類(lèi)第2。

業(yè)務(wù)多點(diǎn)突破

在出色的業(yè)績(jī)支撐下，匯添富基金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)2017年繼續(xù)保持著穩(wěn)健的增速，總體資產(chǎn)管理規(guī)模較年初增長(zhǎng)超過(guò)20%，服務(wù)客戶(hù)數(shù)6000萬(wàn)戶(hù)，增長(zhǎng)超過(guò)50%。除了業(yè)績(jī)大放異彩的公募業(yè)務(wù)外，匯添富基金的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)、專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)、國(guó)際業(yè)務(wù)、股權(quán)投資業(yè)務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)都取得了突破性的發(fā)展。

2017年，匯添富互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的業(yè)務(wù)規(guī)模、客戶(hù)數(shù)、企業(yè)客戶(hù)數(shù)均全面突破歷史峰值。2017年以來(lái)，電商平臺(tái)新版現(xiàn)金寶APP上線，在原有功能改進(jìn)優(yōu)化的基礎(chǔ)上，增加了養(yǎng)老金、智能投顧、工資寶等新功能模塊，全面提升了客戶(hù)體驗(yàn)。

匯添富的專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)也在2017年取得了穩(wěn)步的增長(zhǎng)，專(zhuān)戶(hù)管理規(guī)模較年初增長(zhǎng)超過(guò)20%，截至2017年6月底，匯添富管理的業(yè)外受托保險(xiǎn)資金規(guī)摸排名第一；專(zhuān)戶(hù)投資業(yè)績(jī)優(yōu)異、屢獲殊榮，榮獲中國(guó)人壽境內(nèi)市場(chǎng)化委托投資管理人大會(huì)頒發(fā)的五大獎(jiǎng)項(xiàng)，是該評(píng)比中獲獎(jiǎng)最多的基金公司，并榮獲“金鼎獎(jiǎng)”頒發(fā)的專(zhuān)戶(hù)業(yè)務(wù)最佳口碑基金公司。

繼2016年12月獲得基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理人資格后，匯添富基金于2017年進(jìn)一步加大了對(duì)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略投入，包括投研建設(shè)、業(yè)務(wù)及產(chǎn)品研究、投資者教育等。2017年12月9日，匯添富基金承辦了由中國(guó)養(yǎng)老金融50人論壇發(fā)起主辦的中國(guó)養(yǎng)老金融50人論壇2017年年會(huì)，來(lái)自海內(nèi)外養(yǎng)老金領(lǐng)域的300余名專(zhuān)家參會(huì)，引起了社會(huì)各界的強(qiáng)烈反響。

2017年，港股市場(chǎng)表現(xiàn)出色，匯添富基金踏準(zhǔn)行情，港股投資及海外債券投資業(yè)績(jī)持續(xù)優(yōu)異，匯添富中港策略基金保持晨星三年5星評(píng)級(jí)。同時(shí)，通過(guò)香港子公司與母公司的兩地一體化運(yùn)營(yíng)、垂直化管理，匯添富基金的國(guó)際業(yè)務(wù)在協(xié)同發(fā)展方面取得顯著成效，總資產(chǎn)管理規(guī)模突破百億。

2017年也是監(jiān)管強(qiáng)化年，在資管回歸業(yè)務(wù)本源的行業(yè)背景下，匯添富資本積極履行“金融支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的使命，進(jìn)一步推進(jìn)PE業(yè)務(wù)的發(fā)展，PE品牌已初步建立。2017年，匯添富加大了對(duì)新興消費(fèi)、能源環(huán)保、醫(yī)療教育等重點(diǎn)領(lǐng)域的布局力度。

不忘初心 方得始終

在匯添富基金看來(lái)，2017年投資的勝利首先是價(jià)值觀的勝利。匯添富基金從成立之初就確立了“以深入的企業(yè)基本面分析為立足點(diǎn)，挑選高質(zhì)量的證券，把握市場(chǎng)脈絡(luò)，做中長(zhǎng)期投資布局，以獲得持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的較高的長(zhǎng)期投資收益”的投資理念。2017年的行情趨勢(shì)與匯添富一貫秉持的投資理念不謀而合，憑借出色的價(jià)值投資能力，加上準(zhǔn)確的市場(chǎng)判斷，匯添富在這波行情中整體業(yè)績(jī)亮眼。

除了投資理念著眼于長(zhǎng)期以外，匯添富的經(jīng)營(yíng)理念也強(qiáng)調(diào)一切從長(zhǎng)期出發(fā)。同樣以選股為例，眾所周知，權(quán)益類(lèi)投資是一家資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)，匯添富基金從成立的第一天就選擇一條最難的進(jìn)取之路——他們要做中國(guó)證券市場(chǎng)的“選股專(zhuān)家”。成立13年來(lái)，匯添富基金始終不忘初心，并堅(jiān)持兩個(gè)“長(zhǎng)期”，一個(gè)是始終堅(jiān)持將主動(dòng)投資能力的錘煉放在公司發(fā)展的首位，一個(gè)是始終堅(jiān)持長(zhǎng)期投資，賺企業(yè)成長(zhǎng)的錢(qián)。

2017年以來(lái)，隨著“資管回歸本源”、“金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”逐漸深入人心，匯添富基金的核心競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)始充分凸顯。從規(guī)模來(lái)看，早在2015年，匯添富基金主動(dòng)投資股票方向的基金管理規(guī)模就突破了千億大關(guān)，在國(guó)內(nèi)基金公司中一直保持排名領(lǐng)先；從業(yè)績(jī)來(lái)看，截至2017年末，匯添富基金旗下主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金過(guò)去5年的平均收益率位列規(guī)模前十大基金公司第一位。兩方面的數(shù)據(jù)都含金量十足，且都得益于對(duì)長(zhǎng)期的堅(jiān)持。

無(wú)獨(dú)有偶，匯添富基金對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的投入、對(duì)于國(guó)際業(yè)務(wù)的前瞻布局，以及始終堅(jiān)持開(kāi)展子公司主動(dòng)管理業(yè)務(wù)等，都彰顯出這家公司對(duì)于“一切從長(zhǎng)期出發(fā)”的堅(jiān)持。

2018年是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，改革開(kāi)放40周年，也是基金行業(yè)誕生20周年。從A股生態(tài)來(lái)看，機(jī)構(gòu)投資者比重的持續(xù)提升和監(jiān)管政策對(duì)回歸本源的強(qiáng)調(diào)，正在深遠(yuǎn)影響著A股的估值體系，市場(chǎng)將變得越來(lái)越有效；從資產(chǎn)管理行業(yè)生態(tài)來(lái)看，《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》的出臺(tái)，也將促進(jìn)“資管回歸本源”，有利于大資管的長(zhǎng)期健康發(fā)展。綜合來(lái)看，基金行業(yè)正面臨著前所未有的外部發(fā)展環(huán)境，像匯添富基金這樣以主動(dòng)管理為核心競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)值型投資機(jī)構(gòu)有望迎來(lái)更好的發(fā)展機(jī)遇期。（CIS）

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匯添富的2017